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Virada Financeira

☑ Leia cada passo até o final antes de executa-lo.

A Virada Financeira é o processo utilizado para levar configurações do módulo e informações de alunos do ano atual para o novo ano criado.

Para realizar a virada financeira, é necessário antes, realizar a virada acadêmica, pois o financeiro lê as informações do acadêmico (turmas, créditos, situação, etc). Solicite ao colaborador responsável pelo setor acadêmico da instituição que realize a virada acadêmica, para então, realizarmos o processo de virada financeira descrito abaixo.

Para acessar o manual da Virada Acadêmica clique AQUI.
Obs: Os processos abaixo, deverão ser realizados no novo período de trabalho.

 1-  Gerar responsável pelo aluno 

Caminho: Módulo Arrecadação > Matrícula Financeira > Gerar responsável pelo aluno

Em nossa virada, não selecionaremos curso, período ou turma. Dessa forma, ao clicar em "gerar", os responsáveis serão gerados para todos os cursos, períodos e turmas. Caso haja necessidade, você pode selecionar essas restrições.

No parâmetro "Menores que", digitaremos o numeral 0 (zero), se tratando de uma instituição de ensino básico. Ao digitar zero o sistema irá gerar responsável financeiro para qualquer aluno, independente da idade. Em caso de instituições de ensino superior, utilizamos: Gerar responsável financeiro apenas para  "Menores que: 18 anos".

Ao gravar: Sobrepõe os dados existentes

Selecionamos a opção "Copiar os dados do período de trabalho anterior", para cadastrar os mesmos responsáveis financeiros cadastrados em 2018.

Após selecionar as restrições, clique em "Gerar".



 2-  Virar ano no financeiro 

Caminho: Módulo Arrecadação > Matricula Financeira > Virar Ano no Financeiro

Este programa irá inserir os tipos de parcelas (controle de vencimento, mensalidade, bolsa, desconto, etc...) na matrícula financeira dos alunos no novo ano letivo, baseado na matrícula financeira destes alunos no período anterior.
Exemplo: Se 10 alunos possuíam o tipo de parcela "desconto 10%" em 2018, ao realizar o processo abaixo para o tipo de parcela "desconto 10%", os mesmos 10 alunos passarão a ter este tipo de parcela inserido em sua matrícula financeira de 2019. 
Em nosso exemplo, não selecionaremos a restrição "curso", desta forma estaremos realizando a virada dos tipos de parcela selecionados para todos os alunos, independente do curso.

Em "Data de cancelamento maior que" selecionamos a última data de 2017, para que o sistema pegue todo o ano de 2018.

Virada da parcela "Controle de vencimento" com início em 11/2018 (início do período de matrícula) e término em 12/2019.



O processo deve ser realizado com todos os tipos de parcela utilizados pela instituição, atentando-se a data de cadastro e cancelamento.

Ao acessar a matrícula financeira dos alunos, você perceberá que estar parcelas estarão inclusas conforme informações de datas cadastradas acima.

 3- Conferência 
 
Caminho: Matricula financeira > Relatório matrícula por tipo de parcela

Emita o relatório de matrícula por tipo de parcelas de determinado tipo de parcela. Realize a emissão no ano anterior e no ano novo. O total de alunos que possuem esse tipo de parcela no ano antigo deve ser o mesmo total de alunos que possuem esse tipo de parcela no novo ano, exceto haja alunos transferidos.  



Após realizar os processos acima, o financeiro de 2019 estará pronto para ser utilizado.

Próximos passos ?

     Configurações mensais do novo ano criado: Clique AQUI.

Em caso de dúvidas, Ligar (31) 2626-1508 ou acessar o chat online disponível no site do sistema aula.

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